【导语】2024年1-5月，中国大豆进口数量同比减少5.42%，转基因大豆及非转基因大豆数量不同程度减少。而国内大豆压榨量减少及食用消费节奏放缓，是进口大豆数量减少的主要原因。从年度市场来看，2023/24年度国内大豆进口量减幅或低于2024年前五个月水平，预计2023/24年度中国大豆进口量在9530万吨左右，同比减少185万吨，降幅1.91%。

2024上半年大豆进口数量减少

上半年国内大豆进口量减少的主要原因压榨量减少。根据国家统计局数据，受2023年养殖行业亏损影响，能繁母猪产能连续16个月下降，截至2024年4月，累计下降约11%。进而使得饲料需求量减少，叠加国内对于豆粕的减量替代使得豆粕需求减量。从食用领域来看，由于国产大豆产量连续两年保持在2000万吨以上，整体供应面的宽松使得国产大豆消化周期明显拉长，且国产大豆价格从2023年新粮上市后价格整体下行，使得对非转基因大豆的进口需求力度减弱。（此段部分内容，因合规性要求做了删减）

转基因大豆进口减少 巴西依旧占主导

根据海关总署数据，2024年1-5月转基因进口大豆3678万吨，同比减少208万吨，减幅5.36%，转基因进口大豆占进口总量的98.42%。其中5月份进口1008万吨，也是前五个月唯一进口突破1000万的月份，但较去年5月份减少134万吨，减幅11.76%；单月最少的为2月份，进口量502万吨，减少115万吨，同比下降18.69%。前五个月来看，仅有4月份进口量同比增加，进口量843万吨，同比增加144万吨，增幅20.53%。

从贸易伙伴来看，巴西依旧是我国大豆进口最大的来源地，1-5月份我国从巴西进口大豆数量为2471万吨，同比增加457万吨，增幅22.7%，巴西进口量占进口总量的66.13%，同比增加超过15个百分点；1-5月份从美国进口量为1085万吨，同比减少554.5万吨，美豆占比29.03%，同比减少12个百分点。另外，由于阿根廷22/23年度大豆产量大幅减少导致其出口量减少，来自加拿大的大豆进口量增加，且今年从乌拉圭进口大豆数量3.18万吨，去年并未从乌拉圭进口。

巴西大豆增加、美国大豆进口减少的主要原因有两方面，一是巴西大豆产量连续两年超过1.5亿吨、且巴西大豆进口价格低于美国大豆。另一方面，由于美国内需增长明显，出口量整体减少，大豆油作为生物燃料原料的需求增加，且美国猪肉及家禽产量提升，美国压榨需求和产能提升，导致美国豆粕需求提升。

非转基因大豆进口减量 贝宁货源增幅明显

根据海关总署数据，2024年1-5月非转基因进口大豆59万吨，同比减少6万吨，减幅9.36%，非转基因进口大豆占进口总量的1.58%。其中单月最少的为1月份，进口量9.28万吨，同比减少3.3万吨，降幅26.27%。前五个月来看，仅有4月份进口量同比增加，也是前五个月单月最高，进口量14.09万吨，同比增加0.6万吨，增幅4.48%。

从贸易伙伴来看，俄罗斯是我国大豆非转基因大豆进口最大的来源地，1-5月份我国从俄罗斯进口大豆数量为34.12万吨，同比减少14.33万吨，减幅接近30%，俄罗斯进口量占进口总量的0.9%，同比下降0.3个百分点；1-5月份从贝宁进口量为17.14万吨，同比增加13.38万吨，增幅355.83%，不过占进口总量的比重仅0.46%。另外，从乌克兰、埃塞俄比亚、加拿大等国家的进口量均不同程度减少。

预计本年度进口总量降幅有限

从年度市场来看（10月至次年9月），截至5月，2023/24年度进口量6027万吨，较2022/23年度同期减少68万吨，降幅1.12%。结合当前阶段中国大豆买船进度及近五年6-9月份中国大豆进口情况，预估6-9月份进口大豆数量在3500万吨左右，预计2023/24年度中国大豆进口量在9530万吨左右，同比减少185万吨，降幅1.91%。

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